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Kabane y sus compañeros se trasladan a Kioto para investigar sobre el pasado de Inari y buscar a los zorros de la región. Ahí deciden verse con los miembros de Genji, una organización de la policía de Kioto que investiga a los kemono. Todos sus integrantes son humanos y si líder, Raiden, siente un odio especial hacia los tanuki. Hablan sobre un plan para infiltrarse en la guarida de los zorros de Kioto, pero los miembros de Genji proponen un enfrentamiento amistoso con el grupo de Kabane. ¿Los humanos y los kemono podrán llevarse bien?